3億3,500萬美元現金價款、股票代碼「GGR」!《Gogoro》合併《Poema》美國開始交易

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  • 本合併取得約 3 億 3,500 萬美元現金價款支持 Gogoro 的業務成長
  • Gogoro 預期於 2022 年 4 月 4 日與 Poema 完成業務合併
  • Gogoro 股票與認股權證預期在紐約時間 4 月 5 日起,於納斯達克(Nasdaq)交易所分別以代碼 GGR 和GGROW 開始交易

Gogoro®與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp. (美國納斯達克股票代碼 : PPGH ; “Poema Global”),宣布先前公布的業務合併,已於 2022 年 3 月 31 日在 Poema Global 與 Gogoro 各自的臨時股東大會(EGM, Extraordinary General Meeting)上獲得批准,業務合併預計在 2022 年 4 月 4 日正式完成;合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.,預計將於 2022 年 4 月 5 日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」,在美國納斯達克(Nasdaq)交易所開始交易。

Gogoro 於 2021 到 2022 年間達成數個重大的里程碑,包括:

  1. 擴張業務到全球前三大(中國、印度和印尼)二輪車市場,並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係,在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。
  2. 今年二月宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線,迄今已管理超過 2 億 7,580 萬次的電池交換,已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準,為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。

「對於 Gogoro 團隊、我們的客戶和合作夥伴來說,這是一個令人驕傲的時刻,也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士,從第一天起就給予 Gogoro 全力的支持,以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許 Gogoro 能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式,引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。」Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示,「Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及,我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展,為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司,我們期待開啟這段旅程的新篇章,並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

「Gogoro 的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的,透過此次業務合併所獲取的資金,我們預期Gogoro 將擁有足夠的資源來充分執行其願景,並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global 執行長Homer Sun 認為:「我們很高興完成這項交易,我期待繼續與 Horace 和 Gogoro 團隊合作,一同實踐電動化城市交通的美好未來。」

交易細節

業務合併順利完成時,預期 Gogoro 將收到包括來自 Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資 (PIPE) 的資金至少 3 億 3,500 萬美元。參與 PIPE 的夥伴包括 Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group 與 National Development Fund 等單位。在業務合併完成後,Poema Global 執行長 Homer Sun 會加入 Gogoro 的董事會。

顧問團隊

Kirkland & Ellis LLP 擔任 Poema Global 的法律顧問,Citibank 和 UBS 聯合辦理私募增資 (PIPE) 的配銷代理。Winston & Strawn LLP 擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati 擔任 Gogoro 的法律顧問,Goldman Sachs 擔任 Gogoro 的財務顧問。

有關已完成業務合併的更多資訊將在 Gogoro Inc. 向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格報告中提供,並可在 www.sec.gov 上查閱。

(圖片來源/Gogoro)

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