智慧型手機大戰《節慶促銷》2021年第四季增9.5%!蘋果戰果豐碩

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據TrendForce研究,受惠於2021下半年電商促銷旺季以及年末節慶需求帶動,2021年第四季智慧型手機生產總量達3.56億支,季增9.5%,成為2021年單季最大漲幅。該季主要成長動能來自蘋果(Apple)新機所貢獻,然而供應鏈仍存在零組件供應不足的問題,與汽車產業一樣面臨晶片短缺之苦,部份品牌的生產表現受到侷限,相較疫前的2019年以及2020年同期,季度生產總數反而略顯衰退。

▲蘋果2021年第四季銷售8,550萬支奪冠並達成歷年之最

蘋果在九月新機發表後,便採取積極鋪貨以滿足市場需求的策略,成為其多半能在第四季站上市占榜首的原因。第四季蘋果生產量達8,550萬支,季增66.0%,位居全球第一名,產量同時也創下蘋果歷年之最。其得勝關鍵除了是新品定價得宜以及舊款有感降價外,主要仍是受惠於承接華為(Huawei)旗艦系列如P series、Mate series 的轉單挹注。

以全年表現來看,相較於2020年近2億支的生產表現,蘋果2021年總產量達2.33億支,其增長主要反應在中國市場的市占由10%推升至16%。排名第二的三星(Samsung)第四季產量為7,100萬支,季增2.9%。以全年表現來看,除了第二季受越南疫情擴大導致稼動率下滑外,其餘季度表現平穩,2021全年生產總數為2.75億支,市占排名仍領先全球。

OPPO(含Realme, OnePlus)第四季產量為4,800萬支,季減5.9%,排名第三;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)產量為4,550萬支,季增2.2%,位居全球第四;全球排名第五的Vivo(含iQoo)則季減11.8%至3,000萬支。

由於三者在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高,因此對於當前短缺零組件的掌握度,將直接影響該品牌的生產表現。再者,2021年初自華為拆分而出的Honor,歷經2021上半年的業務重整以及零組件備貨後,於下半年迅速崛起,由於該品牌以中國市場為主要銷售據點策略,對於同樣以該市場為重的OPPO、小米及Vivo等而言,直接造成衝擊。

預估2022年智慧型手機總產量達13.81億支 仍有下修風險

展望2022年,在預期疫情影響將持續減緩的前提下,TrendForce預估全年智慧型手機總產量僅會小幅提升3.6%,達13.81億支。由於全球最大消費市場的中國對智慧型手機的需求轉弱,加上其它市場成長幅度亦相對有限,整體市場增長動能將主要仰賴週期性的換機需求,以及新興國家的新增需求支撐。

值得關注的是,經濟復甦對於智慧型手機市場是否帶來正向挹注,加上潛在的晶圓代工資源分配、全球通貨膨脤、能源匱乏等問題,都將持續影響該產業的整體表現,全年總產量仍有下修風險。

然而,近日俄烏開戰亦影響該地區智慧型手機的銷售表現,包含匯率、通膨、運輸等衍生問題。以2021年俄烏的智慧型手機市占排名來看,其銷售的前三大品牌包含三星、小米以及蘋果,年度合計的智慧型手機銷售約4,500萬支,占全球約3%,初估該市場的戰爭不致於使2022全年手機生產數量面臨顯著修正,不過該戰事所牽涉到的全球經濟問題等,亦不排除進一步影響全球智慧型手機需求表現。

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